Witch on the Holy Night

1980'lerin sonu, Showa döneminin kapanışına yaklaşılırken Misaki kasabasında eski bir malikâne söylentileriyle dolaşır: bina bir cadde ev sahipliği yapıyormuş. Aoko Aozaki bu malikâneye taşınır ve genç büyücü Alice Kuonji'nin yanında büyücülüğün inceliklerini öğrenmeye başlar. Aozaki ailesi, Misaki topraklarının gözetiminden sorumludur ve bu görev, mirasçı Aoko'nun omuzlarına yüklenmiştir. Kasabayı saran gizemli bir sınır alanı bozulmaya başlayınca Alice ile Aoko olayı araştırmaya koyulur; ikili, saldıran bir kuklayı yok ederken büyüyü görmüş bir tanığın kaçtığını fark eder. Tam bu sırada malikâyeye çekilen genç bir çocuk, Soujuurou Shizuki, beklenmedik biçimde evlerine yerleşir ve üçünün kaderi iç içe geçer.